제1권 도원결의
감수의 말/머리글/십상시/황건적의 난/도원결의/유비 삼형제의 첫 전투/난세의 간웅 조조/동탁과 장비/손자의 후손 손견/유비의 첫 벼슬길/하진과 십상시의 난/동탁과 여포/독재자 동탁/조조의 임기응변/조조의 비정함/근황병/관우의 술/용쟁호투/불타는 낙양/옥새와 손견/소년 장군 조운/강동의 호랑이 죽다/동탁의 잔혹함/미인계에 빠진 여포/초선과 동탁/미인계의 꽃, 초선/여포의 별난 충성/동탁의 최후/진동장군이 된 조조/조조의 분노/공융과 태사자/유비 구원병/화살표 전법/삼국지 연표/후한 말 지도
제2권 권력은 조조에게
감수의 말/머리글/도겸과 고집불통 유비/조조와 여포/허저를 얻은 조조/여포와 유비/권력은 조조에게/이간책/두번째 이간질/장비의 술주정/손님과 주인이 바뀌다/손책과 옥새/손책과 태사자/강동을 정복한 손책/여포의 신기한 활솜씨/도망가는 유비/전위의 죽음/어리석은 여포/원술의 7로군/조조와 연합군/조조의 준법정신/조조의 머리카락/가후의 병법/조조와 원소/애꾸눈이 된 하후돈/진등의 계략/다시 뭉친 유비 삼형제/변덕쟁이 여포/여포의 비참한 최후/유비는 황제의 아저씨/황제와 조조의 사냥/황제의 밀서/조조의 용타령/삼국지 연포/후한 말 지도
제3권 관우의 5관 돌파
감수의 말/머리글/유비에게 속은 조조/옥새는 조조의 손에/유비와 차주/유비와 정현선생/진임의 조조 성토문/조조의 허장성세/가후, 장수를 설득하다/아까운 인재/의사 결평/들통난 밀서/조조의 광분/곤경에 빠진 유비/관우의 세 가지 조건/관우와 조조의 관계/관우와 안량의 싸움/유비를 죽이려는 원소/조조 곁을 떠나는 관우/관우의 5관 돌파/조조의 배려/망탕산의 장비/관우, 아들을 얻다/조운을 만나다/손책의 최후/강동의 주인이 된 손권/관도 대혈전/허유를 얻은 조조/조조의 배수진/조운의 맹활약/유비를 받아 준 유표/원소의 죽음/삼국지 연표/후한 말 지도
제4권 삼고초려
감수의 말/머리글/형제간의 권력 싸움/조조의 아들 조비/조조의 처세술/조조 원정대/요동 평정과 동
