서문
제 1부 북핵 이야기
토요일 밤의 실종
북한의 폭탄 선언
NPT 탈퇴의 배경
1차 북핵 위기와 초기 대응
미북 2차 고위급 회담
한미 정상회담과 새로운 해법
서울 불바다와 북폭 계획
카터의 방북과 남북 정상회담
김일성 사망과 조문 파동
3단계 미북 회담과 제네바 합의
성찰과 교훈
제 2부 중국 이야기
제 3대 중국 대사
장쩌민 주석과 신임장 증정
부임 후 초기 활동
황장엽 망명 사건
전쟁터에서의 외교 교섭
재임 시의 에피소드
포스트 덩샤오핑 시대의 중국
기억에 남는 중국의 지방과 사람들
제 3부 살아온 이야기
어린 시절의 명암
혼란스러웠던 대학 시절
신문기자와 미국 유학
잊지 못할 미국 대학의 은사들
예일 대학에서의 추억
짧았던 미국 대학 교수 시절
모교 교수로 귀국
모스크바 세계정치학회
남북학술회의와 공산권 연구
부록 : 북핵 1차 위기 일지