[0부] 시작하는 글
1장 - 저자의 세계관
1절. 개인적인 영감과 세계관
2절. 작품수록
[1부]
1장 - 작업환경
1절. 포토샵 환경
2절. 자주 쓰는 기능
2장 - 그림에 관한 이야기
1절. 디지털 환경
2절. 그림의 감이란?
3절. 기본기와 스케치
4절. 선과 두께
5절. 심연과 상상력
[2부]
1장 - 요괴 담론
1절. 요괴와 문화
2절. 요괴와 영감
1 요괴 형태의 출발점
2 혼합종으로서의 요괴
2장 - 요괴의 모습을 알아보자
1절. 요괴의 소재
1 종의 다양성
2 움직임의 구조적 차이
2절. 요괴의 분류
1 [형태적 분류] - 단일형
2 [형태적 분류] - 복합형
3 [형태적 분류] - 변화형
3절. 요괴의 복식과 도상
[3부]
1장 - 튜토리얼
1 이야기를 가진 요괴
거울요괴 - 인간형
거울요괴 - 요괴형
1절. 단일형
1 사물형
괴불 노리개
2절. 복합형
1 인간 동물의 혼합
인면에 동물의 몸 - 장산범
동물 머리에 인간의 몸 - 구렁선비
동물 머리에 동물의 몸 - 기린
2 자연물, 인공물의 혼합
자연물과 인간 - 산호 여신
인공물과 동물 - 탈새
3절. 변화형
1 더하기
신구
2 치환하기
지네요괴
[4부] 마무리하는 글