1. 역관의 아들, 승이
2. 유모 아들, 만수
3. 서답골 아이, 달복이
4. 왜장 가와구치
5. 조선인 도예마을
6. 마테오 신부님
7. 만수를 만나다
8. 도망자
9. 추방
10. 소년 포로를 구출하라!
11. 쥐새끼 같은 놈!
12. 바다 장례식
13. 안개에 싸인 마카오
14. 범선 사그레스호
줄거리
승이, 만수, 달복이는 임진왜란이 일어나자 일본 나가사키로 끌려가 노예가 된다. 그러나 동굴교회의 마테오 신부를 만나면서 신앙을 갖게 되고 서로 의지하는 사이가 된다. 가와구치 장수, 야마타 무사 대장, 이노우 영주는 조선인 포로를 도와주는 기독교인이다. 그러나 막부에서 신부 추방령을 내리고 가와구치를 붙잡아가자 이노우 영주는 불안을 느끼고 이들을 배신하는데…….
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