서문 / 5
역자서문 / 9
일러두기 / 15
고대 일본의 천황 계보도 / 16
제1장왜의 오왕五王 시대 ‘치천하대왕治天下大王’의 중국 남조와의 교섭
1. 5세기, 송 왕조에 무엇을 요구했나? 20
2. 왜국인의 이미지 양의 「직공도」가 말하는 것 35
3. ‘천하’란? 왜국에 중화사상이 싹텄을까? 43
제2장 견수사 파견 ‘보살천자’에의 조공
1. 양의 불교 번영책 한반도 각국과 왜에 대한 불교 전파의 의미 60
2. 왜 왕권의 안정과 대국 수의 등장 대중국 교섭의 재개 73
3. 607년, ‘일출처천자’의 진짜 의미 80
4. 대수 외교의 진실 왜 대등 책봉을 요구하지 않았을까? 94
제3장 15차례의 견당사 천황 재위시마다 1회 조공의 실태
1. 태종의 환영에서 백강 전투로 630~663 106
2. 당의 접근과 국호 ‘일본’의 변경 요청 125
3. 숭불국 당에 대한 불교 어필 감진의 일본 도항과 도교 거부 150
4. 쇠퇴하는 대국과 배외주의 엔닌이 본 중국 170
제4장 순례승과 해상海商의 시대 10세기, 당 멸망 이후
1. 최후의 견당사 계획 우다천황의 의욕과 스가와라노 미치자네의 반대 182
2. 전란의 오대십국 시대 ‘성지’를 향하는 일본의 순례승 195
3. 송의 통일 국가 간 교섭의 종언 208
맺음말 역사적 사실이란 ‘외교’와 견수사 215
후기 / 224
참고문헌 / 227
고대중일관계사 관련 연표 / 234
찾아보기 / 245